ООО УК ”Квант Капитал”

Рубрика:

Станислав Ермаков основал управляющую компанию «Квант-Капитал» в 2015 году, когда российский финансовый рынок переживал не самые лучшие времена. Особый подход к рискам позволил компании развиваться не только количественно, но и качественно – найти спрос на внутреннем рынке, заручиться поддержкой стратегического международного партнера и совершить территориальную экспансию. История одного инвестиционного бизнеса К созданию управляющей компании, специализирующейся на управлении капиталами состоятельных клиентов, Станислав Ермаков пришел не сразу. Он много лет работал в ведущих российских банках, занимался инвестированием сбережений частных лиц, и только спустя время решил организовать собственное дело. Конечно, запуск такого масштабного проекта потребовал не только собственного опыта и знаний, но и профессиональных человеческих ресурсов. Так, в 2015 году Станислав и команда единомышленников основали УК «Квант-Капитал». За два с лишним года существования компания пережила несколько мощных этапов развития – и на внутреннем рынке, и на международном рынках. Сначала топ-менеджерам нужно было понять объем спроса на профессиональные услуги в области управления капиталом со стороны российского инвестора. Затем началась территориальная экспансия, в ходе которой в 2016 году был найден стратегический партнер – международная финансовая группа Quantum Capital со швейцарским Family Office. Помимо Москвы компания открыла офисы в Гонконге, Лондоне, на Кипре и в Люксембурге. В 2017 году управляющая компания «Квант-Капитал» провела ребрендинг и теперь носит название Define Invest. «Мы разрабатываем решения, соответствующие запросам современных клиентов по защите, сбережению и преумножению капитала, - комментирует Станислав Ермаков, президент Define Invest. - Наши стратеги позволяют сформировать диверсифицированный, сбалансированный и доходный инвестиционный портфель и добиться поставленных задач». Особый подход к рискам Как компания, специализирующая на ВИП-сегменте, Define Invest отличается высококачественным клиентским сервисом. Однако это не единственная особенность этого бизнеса. Define Invest уделяет повышенное внимание рискам и предлагает клиентам рыночно-нейтральные инвестиционные стратегии, предполагающие низкие риски и, при этом, высокую доходность. В этом заключается особенный подход компании относительно сочетания параметров «риск-доходность». Большинство российских управляющих готовы инвестировать деньги клиентов в высокодоходные инвестиционные стратегии, сопровождающиеся высокими рисками. Define Invest разрабатывает и предлагает такие инструменты, которые позволяют клиентам получать доходность выше уровня инфляции, но, при этом, несут низкие риски. Такие стратегии разрабатывались специально под задачи клиентов, опираясь на фундаментальный анализ и текущие тенденции. «Мы в первый же год существования бизнеса поняли, что наш подход отлично работает, -комментирует Станислав Ермаков. - Именно осторожное, даже консервативное отношение к рискам, рыночно-нейтральные стратегии позволили нашим клиентам преумножить их сбережения даже на столь сложном рынке». Линейка инвестиционных стратегий Линейка инвестиционных стратегий компании Define Invest представлена тремя основными направлениями. Выбрать подходящий для себя вариант инвестирования может как клиент, не обладающий специальными знаниями, так и профессиональный инвестор. Во-первых, Define Invest создала стратегию доверительного управления капиталом «Рыночно-нейтральная стратегия». Эта стратегия предполагает привлекательную доходность выше уровня инфляции (12-16%). При этом специалисты компании контролируют волатильность портфеля, открывая взаимообратные позиции, что позволяет обеспечить стабильный результат для клиента. Волатильность портфеля составляет около 2%. Управление активами осуществляется на американском фондовом рынке компаниями с капитализацией более $2 млрд. Одновременная торговля с крупнейшими компаниями, входящими в широкие американские индексы (S&P500 и NASDAQ), и обратной сделкой самого же индекса обеспечивает доход при любой рыночной конъюнктуре. Стартовый капитал для инвестирования в данном случае составляет $100 тыс. Горизонт инвестирования – средне- и долгосрочный, от 1 года. Во-вторых, Define Invest предлагает две стратегии доверительного управления, ориентированные на российский и международный рынки. Стратегия «Global Market Management» - это готовые решения по инвестированию в глобальные рынки с контролируемым уровнем риска. Реализуется данная стратегия как в рамках компании, так и посредством внешнего доверительного управления по счету клиента. Global Market Management сочетает в себе консервативные методы и принципиально новые подходы риск-менеджмента. Формируемый инвестиционный портфель состоит из двух частей. В защитной части (70%) портфель формируется из активов с фиксированной доходностью и высокой дивидендной историей, например, фонды недвижимости (REIT), открыто-торгуемые фонды ETF (индексные биржевые фонды ETF) с купонной выплатой, евробонды. В высокодоходной части (30%) портфель формируются из высокодоходных инструментов с широкой диверсификацией по классам активов. Речь идет об акциях компаний с рынков США, Европы, Азии, а также открыто-торгуемых фондах ETF (на валютные пары и сырье). Инвестировать в Global Market Management можно также от $100 тыс. на срок от 1 года. Волатильность портфеля за счет высокодоходной составляющей несколько выше предыдущей стратегии (10%). Целевая доходность инвестирования по Global Market Management – 15-20%. Стратегия доверительного управления «Россия» объединяет в себе инвестиции в консервативные ОФЗ и высокодоходные инструменты срочного рынка, в результате чего клиент получает доходный, ликвидный и надежный инвестиционный портфель, состоящий из двух частей. Защитная часть (85%) инвестируется в высоколиквидные инструменты с фиксированной доходностью и компании со стабильной дивидендной историей – акции, корпоративные облигации и ОФЗ. А 15%-ной высокодоходной частью портфеля управляющая компания активно торгует, используя акции, фьючерсы, опционы. Инвестировать в «Россию» можно от 5 млн рублей, при этом потенциальная доходность также составляет 15-20%. Перспективы В нестабильной экономике, как правило, наиболее востребованы инвестиционные продукты с невысокими рисками и прогнозируемой доходностью, в связи с этим стратегии Define Invest пользуются спросом, и, по словам представителей компании, число клиентов довольно быстро растет. Кроме того, в компании постоянно работают над технологической составляющей. Define Invest предлагает своим клиентам удобный сервис управления финансами, который позволяет получать всю необходимую информацию по сбережениям, инвестициям и текущим активностям на финансовом рынке в онлайн формате. «В будущем компания планирует расширять линейку инвестиционных продуктов и дистанционных возможностей для своих клиентов, а также, возможно, осваивать новые клиентские ниши и страновые рынки», - делится планами Станислав Ермаков.